理财规划师是金融行业中未来有前景的职业，随着中国社会结构的深层次变革，人们不得不开始承认，一个具有较稳定生活状态、中高水平、对人生的未来具有长远预期和规划的“中产”正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。

一、招生对象：

从事金融理财业务的人士或有志于从事金融业务的人士。

二、学习内容及鉴定方式：

    1、理论知识和操作技能：参照，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以指导、仿真模拟练习。

    2、综合评审：具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四段进行。

3、鉴定方式：理论知识和专业能力考核两门，笔试，时间为120分钟；

理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。

三、职业资格申报条件：

  1.报考条件:（以下简单归纳）

助理理财规划师师（三级）：

（或工作6年以上；或相关专业高职学生或相关专科3年级以上或其他专业专科毕业以上）；

理财规划师（二级）：  

（或工作13年以上；或取得3级后工作4年；相关专业专科5年以上，或相关专业取得三级3年以上）；

理财规划师（一级）：

（或工作19年以上，或取得二级后至少4年以上）     

 2.报考资料: 

    1.二寸黑白照片2张,身份证、学历证、现有资格证复印件各2份，

    2.工作年限证明１份（需加盖单位公章）